OPORTUNIDAD 14 / Venta entre empresas
Shopify para cotizaciones B2B y pedidos que requieren revisión
Sí. Puedes comenzar con un catálogo que permita solicitar cotización o con pedidos B2B que queden como borrador para revisión. Si necesitas revisiones de propuestas, múltiples aprobaciones o documentos encadenados, el CRM o ERP debe conservar la versión aceptada.
Modelo propuesto · Experiencia relacionada enlazada · Revisado el 12.11.2026
Un buen punto de partida.
Vendes equipamiento, suministros o servicios cuyo precio final cambia por volumen, instalación o despacho. El comprador puede partir de productos concretos y el equipo completar el alcance. Para un equipo de climatización, el comprador puede indicar modelo y destino, pero el vendedor debe cotizar instalación y accesorios. La cotización aceptada debe conservar esas líneas y su vigencia, aunque el precio público del equipo cambie después.
Elegir también es acotar.
Si no existe compra online útil, un sitio con catálogo y contacto puede bastar. Si negocias licitaciones o propuestas de varias partidas y hitos, un borrador Shopify no sustituye el expediente comercial. Un borrador que espera indefinidamente puede bloquear inventario que otro cliente sí necesita. Si reservas stock, define una caducidad y cómo se informa cuando la cotización sigue vigente pero el artículo ya no está disponible.
DE LA INTENCIÓN A LA OPERACIÓN
Así se recorre una venta.
- 01
Recoger el pedido o solicitud
Conserva SKU, cantidad, plazo, destino y datos relevantes. Informa si el envío solo inicia revisión.
- 02
Versionar y aprobar
El vendedor ajusta precio y condiciones, indica vigencia y aclara si el stock se reserva. Guarda la versión que el cliente acepta.
- 03
Convertir y documentar
El pedido firme toma la versión aceptada; se cobra según la modalidad y el sistema tributario emite el documento que corresponda.
- 04
Resolver rechazos y vencimientos
Conserva el motivo y deja trazable si la solicitud se reabre como otra versión. Evita que un enlace antiguo permita aceptar condiciones ya sustituidas.
QUÉ RESUELVE CADA PIEZA
Una arquitectura con responsabilidades claras.
Base Shopify
- Borradores, descuentos, enlace de cobro y envío de pedidos B2B como borradores según la configuración.
Apps y conectores
- Formulario de cotización, archivos o avisos de aprobación cuando cubran el proceso.
Desarrollo e integración
- Identidad de versión, enlace entre propuesta aceptada, orden, reserva y documento del ERP; control de repetición.
Sistemas especializados
- CRM o ERP para cotizaciones complejas, firmas, múltiples aprobaciones o estados comerciales propios.
OPERAR DESDE CHILE
El detalle local cambia la implementación.
La opción que Shopify llama invoice en un borrador puede ser un mensaje de cobro con enlace a checkout. Define por separado la emisión de factura tributaria en el proveedor correspondiente.
EXPERIENCIA QUE PODEMOS MOSTRAR
Lo que aporta Ducklife.
JCE respalda un catálogo multimarcas consultable por nombre, marca o SKU. En GSCOM se documentó la aprobación de una orden en Zoho y su relación con una nota de venta en Bsale; es una integración histórica separada de SKAIRU Hub.
La oportunidad describe una solución posible. Cada caso explica el trabajo realizado y sus límites.
ANTES DE ESCALAR
Una prueba que vale la pena hacer.
Genera dos versiones de la misma solicitud, acepta la segunda y reintenta la sincronización. Debe crearse un solo pedido, con el precio aceptado y el documento referenciado una vez.
PREGUNTAS PARA DECIDIR
Lo que conviene resolver primero.
¿Una solicitud de cotización reserva stock?
Solo si configuras expresamente la reserva y su caducidad. Informa si el precio o el plazo depende de disponibilidad al confirmar.
¿Puedo cobrar después de aprobar?
Sí. Un borrador puede enviar un enlace de cobro cuando el comercio confirma sus condiciones y la pasarela habilitada lo permite.
¿Puedo revisar solo los pedidos que pasan un monto?
La configuración nativa puede enviar todos los pedidos de una ubicación a borrador. Para un subconjunto, Shopify menciona una función de personalización de pago; revisa plan y forma de distribución de la app.
Fuentes y alcance
Documentación consultada el 2026-11-12. La disponibilidad de funciones depende del plan, el país, la app y el proveedor elegidos.