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GSCOM
De la venta aprobada a sus documentos en Bsale.
Visitar GSCOM ↗La pregunta del equipo comercial
¿Qué tiene que pasar después de aprobar una venta en el CRM?
Para GSCOM trabajamos una integración entre Zoho CRM y Bsale. El diseño conecta la información comercial con inventario y documentos: define qué sistema mantiene cada dato, cómo se relacionan sus registros y qué ocurre al aprobar una orden de venta. Es un caso para empresas que necesitan coordinar el seguimiento comercial con la operación de ventas y facturación.
Alcance del proyecto
Integración Zoho CRM + Bsale
Diseño de sincronización de clientes, productos e inventario, junto con el recorrido de notas de venta, facturas, notas de crédito y saldo comercial.
Del cuaderno de Ducklife
Cada dato necesita un origen y cada documento una referencia
Inventario desde Bsale hacia Zoho
El esquema establece a Bsale como origen de la información de productos, variantes e inventario que se consulta desde Zoho. La correspondencia se define por SKU, con productos creados en ambos sistemas y una relación entre sus identificadores.
Clientes y contactos desde el CRM
La información de clientes viaja desde Zoho hacia Bsale. El diseño contempla crear o actualizar el cliente y sus contactos, además de asociar cada contacto con la empresa correspondiente. Se separa la ficha de la empresa de las personas que compran por ella.
La aprobación como hito de integración
Aprobar una orden de venta en Zoho es el hito definido para sincronizar la información y crear la nota de venta en Bsale. El recorrido contempla devolver al CRM el número del documento y el enlace a su PDF, conservando una referencia entre ambos sistemas.
Documentos que conservan su relación
El flujo documentado continúa desde la nota de venta hacia la factura y, cuando corresponde, la nota de crédito. Incluye números y enlaces de referencia, además de escenarios de edición y anulación de la nota de venta. Esto permite describir la relación entre documentos sin tratarlos como registros aislados.
Reservar, descontar y devolver stock
El diseño distingue la reserva asociada a la nota de venta, el descuento de existencias durante la facturación y la devolución de stock ligada a la nota de crédito. También diferencia el stock disponible de las cantidades reservadas, para aclarar qué información ve el equipo comercial.
Crédito y saldo comercial
La documentación contempla condiciones de venta a crédito y un saldo disponible del cliente. El esquema relaciona su actualización con los pagos o abonos registrados en Bsale, de modo que el CRM pueda reflejar el contexto comercial definido para la cuenta.
Alcance descrito a partir del diseño del proyecto. La operación actual de la integración y sus resultados comerciales no forman parte de esta verificación.